France Biotech dévoile son panorama France HealthTech 2022

France Biotech, l’Association des entrepreneurs de l’innovation en santé, a présenté le 17 février le « Panorama France HealthTech 2022 », étude annuelle dédiée aux start-up et PME françaises des technologies innovantes de la santé. Découverte.

Ce panorama dresse un état des lieux de la filière Healthtech en France, réalisé en partenariat avec Bpifrance, la banque publique d’investissement, Citeline, fournisseur de solutions de business intelligence et d’analyse de données, Euronext, première bourse paneuropéenne, EY, leader mondial de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions, et avec le soutien de CRF Assurances, spécialiste des risques encourus par les entreprises de biotechnologies, medtech et en numérique en santé ainsi que celui du réseau des pôles de compétitivité en santé.

« Cette 20ème édition du Panorama témoigne de la forte dynamique entrepreneuriale de la filière HealthTech et illustre le long chemin parcouru depuis 20 ans. Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte macro-économique incertain et nous devons répondre collectivement à différents enjeux pour renforcer l’attractivité de la France : réintroduire de la politique industrielle dans l’innovation en santé sur le territoire, accélérer les parcours de développement des innovations, repenser la prise en charge par le système de santé pour apporter le plus rapidement possible ces solutions aux patients et aux professionnels. Le déploiement de France 2030 est une opportunité que nous devons saisir ensemble pour répondre à ces ambitions. » explique Franck Mouthon, président de France Biotech.

Dans cette étude, le panorama nous montre que la filière HealthTech compte environ 2600 entreprises dont 800 biotech, 1440 medtech et 400 sociétés de numérique en santé et Intelligence Artificielle. L’écosystème compte 50 000 emplois directs et indirects sur le territoire et développe plus de 4 000 innovations en santé contribuant à la bonne santé des citoyens.

Pour cette édition 2022, 454 sociétés HealthTech ont participé à l’enquête. Ces sociétés ont généré un chiffre d’affaires d’1,3 Md€ en 2021, en hausse par rapport à 2020 et représentent 14 500 emplois directs. Les besoins en compétences et ressources humaines s’annoncent forts en 2023 avec 86% des entreprises comptant recruter de nouveaux collaborateurs, représentant ainsi 2 200 recrutements cette année.

« En revanche, 53% des entreprises anticipent des difficultés pour recruter et pour trouver des profils adaptés, en particulier pour les activités d’informatique et bio-informatique, de bioproduction, d’assurance qualité ainsi que pour les affaires réglementaires. » explique Chloé Evans, adjointe au directeur général, en charge des études sectorielles et des relations internationales.

Les entreprises de HealthTech gagnent en maturité : elles développent en moyenne 3 produits et ont 10,5 ans d’ancienneté. Bien que 56% demeurent des TPE, elles comptent en moyenne 32 collaborateurs (+28% vs. 2021) et 28 d’entre elles comptent aujourd’hui plus de 100 salariés.

4 points à retenir sur l’écosystème HealthTech

1/ Un écosystème mature

Les sociétés de biotechnologies sont au nombre de 800 et possèdent près de 2300 produits en cours de développement. Leurs approches technologiques sont très diverses avec des molécules dites « biologics » ou « biomédicaments » (anticorps, thérapies géniques, cellulaires…) représentant plus de 50% des produits en cours de développement. De plus, en 2022, 22% des produits possèdent le statut de médicament orphelin versus 16% en 2021.

De leur côté, les entreprises du dispositif médical et de diagnostic, au nombre de 1440 (source : Panorama Snitem 2021), gagnent en maturité avec une moyenne de 3 produits par société en 2022. 56% d’entre elles sont désormais au stage de commercialisation (+ 6 points vs. 2021). En 2022, les contraintes réglementaires ont eu un fort impact sur la filière et figurent en deuxième position des préoccupations des entrepreneurs après le financement avec 50% des sociétés concernées. Néanmoins, sous réserve d’une adoption par le Parlement Européen, le projet de prolongation des délais de mise en conformité du nouveau règlement MDR (Medical Device Regulation), proposé par la Commission Européenne en janvier 2023, est perçu comme un signal positif pour l’industrie.

Enfin, les sociétés de numérique en santé proposent des solutions très diversifiées avec de multiples applications, la télémédecine et la télésurveillance faisant partie des domaines clés, suivi du diagnostic digital. Le domaine d’affaires privilégié par les sociétés en santé numérique demeure l’achat hospitalier, puis le remboursement de solutions ou dispositifs médicaux digitaux par l’Assurance Maladie. Ces sociétés bénéficient d’un accès plus rapide au marché que les biotechnologies, 75% d’entre elles sont en phase de commercialisation. L’entrée dans le droit commun de la télésurveillance représente une belle avancée pour le secteur mais les modalités techniques et tarifaires ne doivent pas entraver le déploiement de solutions digitales.

2/ Une activité partenariale forte

« Sur la période 2018 – 2022, la France (derrière le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse) se classait à la 4ème place des partenariats biopharmaceutiques sur le continent européen. Les accords partenariaux ont atteint des niveaux record en 2021 et 2022 avec 162 transactions signées. Un tiers des alliances portaient sur des accords R&D en oncologie (suivi de la neurologie et des maladies infectieuses) et les nouvelles approches technologiques, dont les biomédicaments, deviennent plus courantes. A noter également que plus de la moitié des partenariats se situent aux stades précliniques, et cette proportion a augmenté pour atteindre 71% en 2022. » Daniel Chancellor, directeur, “Thought Leadership” et Consulting,
Citeline.

3/ Un fort soutien de l’État pour la filière HealthTech en 2022

Bpifrance a soutenu les acteurs de la HealthTech à hauteur de 535 M€ sur 2022, un budget en hausse par rapport à 2021 (300 M€ hors programme Covid-19). L’année 2022 a aussi marqué le déploiement du plan France 2030 avec l’attribution de 215 M€ au total, dont 40 M€ versés à 12 projets dans les biothérapies et la bioproduction, 92 M€ à 31 projets pour lastratégie d’accélération santé numérique, 55 M€ à 13 projets pour les maladies infectieuses émergentes et risques NRBC, et, enfin, 28 M€ dans le cadre du plan DM (Dispositif Médical).

Bpifrance poursuit également sa politique d’investissements dans les sociétés HealthTech à hauteur de 460 M€ dont 245 M€ en fonds propres investis au capital de sociétés de HealthTech (vs 158 M€ en 2021) et 215 M€ dans des investissements de fonds HealthTech en 2022.

« Nous savons à quel point l’enjeu de la souveraineté sanitaire est stratégique et, Bpifrance, opérateur du Plan France 2030, a encore accéléré sa mobilisation en faveur de l’innovation et de la transformation du secteur de la santé. En renforçant notre continuum de soutien à l’industrie et à l’innovation en santé sur l’ensemble de la chaîne de valeur – avec les stratégies d’accélération santé ; le renforcement des dispositifs d’industrialisation; le Plan Deeptech pour stimuler la recherche ; les fonds d’investissement dédiés à la santé, etc. – notre objectif vise à faire émerger des champions français capables d’emmener l’écosystème dans leur sillage, d’améliorer la sante des Français et d’exporter les innovations françaises à l’étranger. » indique Paul-François Fournier, directeur exécutif Innovation de Bpifrance.

4/ Financement : la HealthTech française se démarque dans un contexte complexe malgré un coup de froid sur les marchés financiers en 2022

Après deux années exceptionnelles (2020 et 2021) pour les sociétés HealthTech malgré la crise sanitaire, le financement de ces entreprises retombe au niveau pré-Covid. Dans ce contexte, la France devient le 1er pays européen en montants levés et le 2ème en nombre d’opérations. Au total, 2,6 Mds € ont été levés en 2022 en capital (+14% vs 2021) dont 1,8 Mds € levés en capital-risque. Ce dernier représentait 68% des sources de financement de la HealthTech en France en 2022.

« L’année 2022 est plus contrastée avec des points bas qui n’avaient pas été atteints depuis longtemps sur l’ensemble des zones géographiques. Compte tenu des difficultés observées sur les marchés financiers, les sociétés ont décalé leurs introductions en bourse et se sont davantage tournées vers les fonds d’investissements pour soutenir leur croissance. Au niveau mondial, les financements dans le secteur de la santé atteignent 30 milliards d’euros en 2022 contre 55 milliards d’euros en 2021 soit une chute de 47% et un retour à un niveau proche de 2017 » explique Cédric Garcia, partner chez EY.

Bien qu’en déclin par rapport à 2021 en nombre d’opérations, le financement par le capital risque a été le mode de financement privilégié par les sociétés en 2022. Dans le prolongement de l’année 2021, l’année 2022 démontre que les HealthTech européennes sont en mesure de lever des montants significatifs pour soutenir leur développement. Au niveau national, 1,8 Md € ont été levés en 2022, marquant une légère hausse par rapport à 2021 (1,6 Md €), cependant les opérations ont été plus concentrées (108 vs 125).

A noter un ralentissement des introductions en bourse sur les valeurs de la HealthTech. A fin 2022, 129 entreprises HealthTech (dont 77 françaises) sont cotées sur les marchés d’Euronext, et représentent une capitalisation boursière de 45,0 Mds€ (vs 53,3 Mds€ en 2021). En un an la capitalisation boursière des HealthTech françaises est passée de 10,9 Mds€ à 6,1 Mds€.

Source : France Biotech